Valoris Patrimoine : sécuriser le savoir-faire avant une vague de départs seniors
Transformer le risque d'une vague de départs en opportunité de structuration.
Scénario composite et anonymisé à visée pédagogique, les chiffres sont indicatifs et doivent être validés sur votre contexte lors d'un diagnostic.
Contexte
Valoris gère CHF 400M de patrimoine immobilier pour des familles fortunées. Trois gérants seniors (55-62 ans) détiennent chacun des relations client exclusives et une connaissance intime des portefeuilles. Aucune succession n'est planifiée.
Le défi
Les clients fortunés sont fidèles à leur gérant, pas à la société. Un départ mal géré = fuite des actifs sous gestion. Le savoir-faire de valorisation et les relations personnelles sont entièrement dans les têtes.
Déroulement
12 semainesAudit
Cartographie des actifs de connaissance par gérant : relations, méthodologies, historiques de décision.
Sécurisation
Capitalisation progressive, intégration CRM, structuration des processus de valorisation.
Transfert
Accompagnement des binômes senior/junior sur les comptes clés.
Résultats mesurés
Portefeuilles avec fiche de succession
Gérants sans binôme de succession
Visibilité sur les comptes sensibles (illustratif)
Processus de valorisation
Solutions mobilisées
“On pensait que le savoir-faire de nos gérants était intransmissible. En 12 semaines, on a prouvé le contraire.”
Votre situation est similaire ? Discutons-en.
Gratuit · Sans engagement · Scoring de vulnérabilité inclus